Auditing در CRM چیست؟
Auditing در CRM چیست؟ Auditing در CRM چیست Microsoft Dynamics 365 با ابزارهای مختلف به شما کمک می‌کند تا داده‌ها را مدیریت و کنترل کنید که یکی از این ابزار ویژگی Auditing است. این ویژگی به شما این امکان را می‌دهد تا تغییرات ایجاد شده در Dynamics 365 را کنترل کنید. همچنین زمانیکه یک […]
ویژگیهای فیلد Customer در CRM و نحوه‌ی ایجاد آن
ویژگیهای فیلد Customer در CRM امکان جدیدی که در Microsoft Dynamics CRM 2016 اضافه شده، نوع فیلد Customer است که مانند نوع lookup قابل جستجو است ولی با این تفاوت که با دو موجودیت contact و account ارتباط دارد. یعنی با ایجاد این نوع فیلد شما می‌توانید انتخاب کنید که جستجو بر اساس مشتری […]
تعریف Solution در Microsoft Dynamics CRM
Solution در Microsoft Dynamics CRM Solution در CRM جایی است که تمام اجزا سفارشی‌سازی شده در یک پروژه، در آن ذخیره شده است. به همین منظور ایجاد یک solution در جابجایی این اجزا از یک محیط به محیط دیگر به ما کمک می‌کند. اگر در مورد استفاده از فیلدهای مختلف نرم افزار سی آر […]
تعریف دیالوگ و گردش کار فرزند در CRM
تعریف دیالوگ و گردش کار فرزند در CRM دیالوگ نیز یکی دیگر از فرآیندهای موجود در CRM است و کار درخواست و پاسخ را انجام می‌دهد. گردش کارها در پشت صحنه و بدون دخالت کاربران و اغلب با دخالت کاربران کار می‌کند اما دیالوگ‌ها یک فرآیند دو طرفه با کاربر بوده و تمامی دستورات […]
آموزش Mapping در Microsoft Dynamics CRM
Mapping در Microsoft Dynamics CRM بعضی مواقع لازم است که داده‌ی یک فیلد در فیلد موجودیت دیگری در نرم افزار سی آر ام کپی شود که برای انجام این کار از ابزار Mapping استفاده می‌کنیم. حال در این مقاله نحوه‌ی ایجاد Mapping در CRM را توضیح می‌دهیم. با توسعه شبکه آداکهمراه باشید: فرض کنید […]
نحوه‌ی پیکربندی ایمیل و هماهنگ سازی در CRM
نحوه‌ی پیکربندی ایمیل و هماهنگ سازی زمانیکه بخواهید ارتباط Dynamics 365 (on-premises) با Exchange Server (on-premises) را در CRM تعریف کنید، بعد از ایجاد باید یک پروفایل ایمیل سرور، پردازش ایمیل پیش فرض و هماهنگ سازی باید صورت بگیرد که در این مقاله نحوه ی پیکربندی آموزش داده می‌شود. اگر بعد از خواندن مقاله […]
نحوه‌ی ایجاد یک Email Server Profile در CRM
نحوه‌ی ایجاد یک Email Server Profile زمانیکه بخواهید ارتباط Dynamics 365 (on-premises) با Exchange Server (on-premises) را در CRM تعریف کنید، ابتدا باید یک پروفایل ایمیل سرور ایجاد کنید که در این مقاله نحوه‌ی ایجاد یک پروفایل ایمیل سرور را آموزش خواهیم داد. با ما همراه باشید. شما می‌توانید سوالات خود در مورد کار […]
ایجاد Business Rules در CRM چگونه است؟
ایجاد Business Rules در CRM شما می‌توانید با استفاده از Business Rules در CRM، بدون به کارگیری کدهای جاوا اسکریپت یا پلاگین نویسی قوانینی را بر روی فرم مورد نظر ایجاد کنید. به این صورت Business Rules می‌تواند تغییرات سریع را پیاده سازی کند. اگر در مورد کار با نرم افزار سی آر ام […]
درباره Mapping در CRM بیشتر بدانید
Mapping در CRM زمانی که شما یک موجودیت جدید در CRM ایجاد می‌کنید، قادر هستید آن را با موجودیت دیگری ارتباط دهید. حال این ارتباط می‌تواند ۱ به N یا N به ۱ و یا N به N باشد که با توجه به نیازتان آن را انتخاب می‌کنید. اگر بعد از مطالعه این مقاله […]
نمودارها در CRM و نحوه ایجاد آنها
نمودار، نمای گرافیکی از اطلاعات چندین رکورد از یک موجودیت هستند. نمودارها با نماهای ایجاد شده یکی و نتیجه‌ی جستجو هستند. زمانی که جستجوی اطلاعات در CRM بروزرسانی می‌شود نمودارهای مرتبط نیز به طور خودکار بروزرسانی می‌شود. اگر سوالی در مورد قابلیت‌های کاربردی سی آر ام برای شما به وجود آمده است می‌توانید در قسمت […]